西伯利亚大铁路中国拒绝立刻交还，俄国要求中国必须归还的俄国资产跟租界，也被中国断然拒绝。
总之，因为双方都不愿意做出关键性的让步，尤其是谈判涉及到数百万平方公里的领土，几乎相当于半个欧洲大小。
谈判从12月8日一直进行到12月31日，谈判虽然取得了一定的效果，但双方甚至调停的英美两国都感觉到不满意。
在过去大半个月的谈判中，中国在‘俄国赔款’以及‘战俘食宿及药品’费用两大项上做出让步，答应可以不要。同时中国也在要求俄国向中国道歉并追究主要战争者责任等几项上，承诺可以不做追究。
俄国人则重申了库朋斯齐答应的，承认外蒙古为中国之领土，承认唐努乌梁海为中国领土，放弃俄国同外蒙签订之《恰克图协议》，承诺不干涉中国内政。同时俄国也愿意放弃《中俄勘分西北界约记》中割占中国西北部巴尔喀什湖以东、以南和斋桑淖尔南北44万平方公里的领土。
但俄国人拒绝归还《中俄北京条约》中割占中国的乌苏里江以东（包括库页岛）约40万平方公里的领土。俄国人的态度十分坚决，盖因此地区不但有着海参崴军港，还有着上千里的西伯利亚大铁路。这一条是俄国人的底线，他们根本不可能接受，将这块领土归还中国。
中俄两国之间的矛盾依旧重重，而且虽然互相做出的妥协，也彼此之间都有坚决不让步的底线。
英美两调停国也为此伤透了脑筋，只能临时建议中俄两国1917年的元旦休息一日，各自向国内报告一下情况，然后与国内进行交流后，在进行第二轮的谈判。
可惜，他们却没想到的是，元旦这一天里发生了一件改变整个世界的大事。
新年这一天，俄国革命爆发了！
俄国的革命绝不是偶然的。
1916年对于俄国而言绝对是开战以来最难过的一年，这一年中，俄国工人因为持续的减薪跟增加工作时间，罢工已经超过180万人次，不但影响到了俄国的军械生产，也令产量本就不足的轻工业品因此减产，严重影响到了俄国国民的生活。由于大片国土丧失和濒临破产的糟糕俄国财政，这一年俄国农业机器产量只有战前的26%，机车、车厢的生产明显减少，机车减少17%，车厢减少12%。机器、车床严重不足，又影响矿石、煤炭、石油开采量的下降。由于缺乏燃料、原料，高炉停火，许多工厂不得不关闭。战前靠进口棉花生产的纺织厂停产，彼得格勒有20%的织机不能开工。在前线，武器、弹药严重不足，每月需要8万支步枪，而俄国只能造出3万3千支步枪。每月需要机枪800支，只能制造制造机枪160支。因为粮食的大量歉收，这一年里，俄国至少有43%的国民处于温饱线以下。
特别是在‘布鲁西洛夫突破’中，俄国为此损失了百万兵力后。沙皇政府的统治基础就变得摇摇欲坠，只要不是瞎子，谁都可以看出越来越多的俄国国民，对于沙皇政权的不满跟敌意。皇后阿历山德拉的宠臣、不学无术的巫术师拉斯普京在宫廷日渐得势，利用尼古拉二世对神秘学的恐惧，终于获得了操纵皇室部分的权力，甚至进而要攫取最高军事权力。
由于皇后的德国背景，被保守派认为是全面屈服于德国的危机根源。11月份，随着拉斯普京派系的远东集团军参谋长普拉托夫上将向中国人耻辱的宣布投降，忍无可忍的保皇派贵族集团在尤苏波夫公爵带领下，刺杀了拉斯普京，企图以此来拯救罗曼诺夫王朝。
但可惜，贵族团在胜利后作出了最失败的两件事，他们私自联络军方高层，令沙皇大为恐惧。同时他们借此威逼沙皇废除皇后，也令皇后为了自保，向尼古拉二世进献谗言，贵族团被描绘有觊觎沙皇宝座的野心，贵族集团因此遭到残酷镇压。
而中俄战争的爆发也进一步的动摇了沙皇政府的统治。在中俄冲突发生后，从远东输入的物资因为中国控制了西伯利亚大铁路而彻底断绝，严重威胁着俄国内部的稳定。
俄国对外采购中，自海参崴经西伯利亚大铁路运往俄国的物资一度高达俄国总需求的39%，两个主要供给国分别为中国跟日本。
失去了来自远东的物资采购，同时东西伯利亚的大片领土失去联系，号称俄罗斯粮仓跟棉库的突厥斯坦区又因为中国跟土耳其的输出革命以及直接的武力干涉，致使俄国失去了其中超过80%地区的控制力。
随着口粮的不足，物资的短缺。这个寒冷的冬天就成为了压倒俄国人的最后一根稻草，伴随着俄国国内越来越多的冻死跟饿死新闻，这个曾经为自己身为俄罗斯帝国的一员而骄傲的国家，很多的国民在饥饿跟死亡的威胁下，望向冬宫的目光已经毫不掩饰其中的敌视。
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